Ensimmäisessä jaksossa esitetään Donald Draperin syntymä hengessä. Se tapahtuu neuvotteluhuoneessa, pöytä on pyökkiä, sen saattaa huomata puunsyistä. Kamera tarkentaa alumiiniseen lyijykynänteroittimeen jonka toiselle sivulle on karkeasti koneistettu ihmisen sivuprofiili, epämääräisen näköinen knallipäähahmo. Valonvälähdys, nyt näytetäänkin samanlaista rantaa, hiekka näyttää samalta kuin puunsyyt äsken. Don Draper lojuu rannalla käärittynä hiekkaisiin ja kostealaikullisiin lakanoihin. Sitten hänen kätensä tulee esiin lakanan alta, hän puristaa siinä Zippoaan. Hän heläyttää sen auki, sytyttää sen ja sytyttää savukkeen suussaan. Hän nojaa nyt polviaan vasten, lähikuva, mitään muuta ei lakanoiden alta näy kuin suu. Etäännytys, niin että Don Draper jää harjanteen taakse, ainoastaan savu näkyy nousevan hienoisina koukeroina. Sitten siirretään kuva oikealta pensaiden vierestä kävelevään hahmoon. Hän näyttää Charlie Chaplinilta, hänellä on samanlaiset vaatteet ja kävelytyyli. Erikoislähikuva niin että kasvoista näkyy suu ja nenän alaosa, hän vetää ilmaa sisäänsä nenän kautta, nuuskii voimakkaasti niin että hänen ylähuulensa kohoaa hiukan hampaiden edestä. Sitten lähikuva hänen takkinsa liepeiden kohdalta joiden alla näkyy liikahtelevan musta kissanhäntä. Kuva hämärtyy mustaksi, sitten suuri punertavan kullanvärinen teksti hiukan pyöristetyllä antiikvakirjasimella: Don Draper. Zipon helähdyksen ääni ja nimen alapuolelle ilmestyy hieman pienemmällä teksti: Siltä musta kissa ostaisi.